Портал ISRAland - израильские новости

14.11.2007 | 17:08

Банк "Апоалим" представляет новый вид услуг - финансовый консалтинг на рынке фондов повышения квалификации. Сервис, предоставляемый финансовыми консультантами во всех отделениях банка, работает на платформе "Поалим Advisor". В активизации услуги задействованы такие банковские ресурсы, как департамент пенсий, страхования и накоплений, а также департамент ценных бумаг и финансовых активов. Это первый шаг Банк "Апоалим" в предоставлении консалтинговых услуг в области пенсий и накоплений.

"Поалим Advisor" - самая продвинутая система поддержки программ, которую используют финансовые консультанты в работе с клиентами. До настоящего времени эта система использовалась для консультаций по инвестициям в израильские и иностранные ценные бумаги (включая доверительные фонды), чтобы помочь клиентам сформировать такой инвестиционный портфель, содержимое которого в наибольшей мере отвечает их требованиям. Теперь, как уже было сказано, "Поалим Advisor" задействуется и для консалтинга в сфере фондов повышения квалификации.

В базе системы имеются точные и всеобъемлющие данные об израильском рынке фондов повышения квалификации. Таким образом, финансовый консультант может предоставить клиенту наиболее верную информацию и подобрать для него наиболее подходящий фонд.

В рамках услуг финансового консалтинга Банк "Апоалим" компьютеризирует процесс тщательного выяснения нужд клиента, чтобы получить наиболее полную картину финансовой стабильности инвестора и степени его осведомленности о рынке капитала. Таким образом финансовые консультанты смогут определить для клиента оптимальный уровень риска и набор инвестиционных продуктов.
Стратегическое решение компьютеризировать этот процесс было принято в банке после публикации соответствующих циркуляров и постановлений Управления по ценным бумагам, обязавшего банки глубже изучать нужды инвесторов.

Недавно Управление ценных бумаг отложило на несколько месяцев процесс внедрения новой услуги из-за неготовности остальных банков. Однако, Банк "Апоалим" полностью закончил подготовку к услуге и решил автоматизировать процесс с ноября 2007 г., как и планировалось изначально. В настоящее время банк завершает процесс подписания договоров о распространении бумаг фондов повышения квалификации со всеми производителями.

Пресс-релиз компании «Статус плюс»

Читайте последние новости раздела "Новости компаний":
Впервые: МРТ-обследования прямо в больничной кассе →
Новый физиотерапевтический центр «Клалит» открылся в иерусалимском районе Кирьят-Ювель →
Трейдеры Polymarket и Kalshi потеряли миллионы на выборах в Нидерландах →
Щенок пуделя в доме: чем и как кормить →
Месяц туризма вместе с Isrotel →
Как поступают в израильский вуз →

Поделиться:

Портал ISRAland - новости Израиля